Snadná orientace v množství údajů o zákaznících a ostatních subjektech organizace nabízí sekce Kontakty. Přidání nového kontaktu trvá pár vteřin a vystačíte si s 1 kliknutím. Na jednom místě evidujete organizace, osoby, lokality a všechny údaje sdílíte se všemi uživateli systému. Díky uživatelskému prostředí systému je práce s kontakty efektivní.
Kontaktní údaje představují standardní sadu informací o subjektech (osobách či organizačních jednotkách), kterou je v rámci tohoto systému možné vést ke každému záznamu tohoto typu.
Název | Význam |
|---|---|
| Adresy | Seznam adres vztahujících se k danému subjektu, včetně určení typu adresy (adresa sídla, doručovací adresa, fakturační adresa, ...). Sadu typů adres je možné libovolně rozšiřovat. |
| Emailové adresy | Seznam emailových adres vztahujících se k danému subjektu. |
| Telefonní čísla | Seznam telefonních čísel vztahujících se k danému subjektu, včetně určení typu telefonního zařízení (mobilní telefon, pevná linka, fax, ...) a typu telefonního čísla (mobilní číslo, pevná linka, fax, VoIP, ..). Sadu typů telefonních čísel a zařízení je možné libovolně rozšiřovat. |
| Adresy webových stránek | Seznam webových adres vztahujících se k danému subjektu. |
| Bankovní účty | Seznam bankovních účtů vztahujících se k danému subjektu. |
| Poslední verifikace | Datum, kdy byla provedena poslední verifikace kontaktních údajů. Současně se eviduje osoba, která poslední verifikaci kontaktních údajů provedla. |
Systém nabízí širokou paletu možností, jak se záznamy kontaktů dle potřeby pracovat. Nastavte si vlastní pohledy a mějte na očích jen ty osoby a firmy, které zrovna potřebujete, řaďte kontakty dle libosti, propojujte osoby s firmami, filtrujte, exportujte nebo tiskněte.
Další související témata