Kapitola Číselníky kontaktů obsahuje následující témata:
Typy organizačních jednotek
Upravte, případně doplňte předpřipravený číselník o organizační položky, které ve vaší společnosti běžně používáte. Číselník spustíte z navigace viz sekce Kontakty a účetnictví > Číselníky > Typy organizačních jednotek.
Organizační jednotky
Číselník organizací udržuje na jednom místě rozšířené informace o subjektech, které mohou vystupovat v roli zákazníka, dodavatele náhradních dílů, servisní organizace a dalších subjektů. Lze také definovat vzájemné vztahy mezi subjekty jako je zaměstnanec určité firmy, kontaktní osoba, mateřská společnost, dceřiná společnost apod. Sem si lze poznamenat důležité kontakty tak, aby byly dostupné pro všechny uživatele systému TechIS. Číselník spustíte z navigace viz sekce Kontakty a účetnictví > Organizační jednotky.
Poznámka
Editace (založení nové) organizace a význam jednotlivých polí formuláře je popsán v Uživatelské dokumentaci TechIS v kapitole Organizační jednotky.
Funkce
Upravte, případně doplňte předpřipravený číselník pracovních funkcí o profese, které ve vaší společnosti evidujete. Číselník spustíte z navigace viz sekce Kontakty a účetnictví > Číselníky > Funkce.
Osoby
Číselník osob umožňuje na jednom místě udržovat rozšířené informace o všech subjektech, které mohou ve vaší firmě vystupovat např. v roli zaměstnance, externího pracovníka. Sem si lze také, stejně jako v číselníku organizací, poznamenat důležité kontakty tak, aby byly dostupné pro všechny uživatele systému TechIS. Číselník osob je nejlepší importovat z vašeho účetního systému, jinak byste ho museli naplnit ručně. Číselník spustíte z navigace viz sekce Kontakty a účetnictví > Osoby.
Poznámka
Editace (založení nové) osoby a význam jednotlivých polí formuláře je popsán v Uživatelské dokumentaci TechIS v kapitole Osoby.
Skupiny osob
Osoby lze kategorizovat do skupin. Díky tomu lze hromadně rozesílat uživatelům notifikace v rámci skupiny.